市场分析
   
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2008年上半年电子信息产业经济运行分析
   
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http://www.www.8ym77.com    2008年08月6日 来源 中国电子报
2008年上半年电子信息产业经济运行分析
    2008年以来,面对国内冰雪灾害、地震灾害和全球经济通胀压力不断加大的严峻复杂形势,全行业深入贯彻落实科学发展观,及时有效地采取应对措施,经济运行继续平稳发展。1-6月,规模以上电子信息企业实现主营业务收入26579.6亿元,同比增长21.9%,其中制造业23122.9亿元,同比增长20.7%,软件业3456.7亿元,同比增长30.4%;实现工业增加值5388.6亿元,同比增长24.1%;利税同比增长33.5%。

主要特点

  1.灾后生产恢复效果明显。受震灾影响,四川省电子信息产业5月环比下降29%,影响全行业环比增速下滑0.45个百分点。其中电子家用视听和雷达产品下降更明显,分别拉动本行业5月增速下降3.22个百分点和18.78个百分点。但灾后生产恢复迅速,截至6月底90%的企业已恢复生产,全省6月完成月销售收入同比增长 38.3%,高出全行业15.7个百分点。

  2.全行业增速小幅回升。自去年我国电子信息产业出现阶段性新特征,各项指标增速都低于全国工业平均水平以来,今年全行业增速出现小幅回升。1-6月全行业增长22%,高于去年同期3.2个百分点,与全国工业增幅的差距有所减少。

  主要原因:一是由于国际市场周期性增长和国内配套能力增强的拉动,今年电子元器件行业发展较好,增幅达到33%,高出全行业平均水平11个百分点,比去年同期提高了10个百分点。二是新经济增长点对行业的拉动作用开始显现,平板显示及模组、光伏、软件技术服务等发展速度明显加快,增幅均超过20%以上。三是企业联盟的建立推动产业发展效果明显。广东建立产、学、研联盟,打造平板显示产业链,推动全省信息产业增速同比提高了3.6个百分点;天津建立半导体与多晶硅材料的战略联盟,解决了制约发展的关键环节问题;SaaS(软件即服务)产业联盟和嵌入式软件产业联盟等有力地推动了软件产业的发展。

  3.经济效益较快增长。1-5月,规模以上电子信息制造业实现利税 851.1亿元,同比增长33.5%,比去年同期提高24.1个百分点,其中增长最快的是通信设备、广播电视设备和光电子器件行业。主要由于3G(第三代数字通信)市场的启动,部分灾区通信设备、广电传输设备的更换加大了运营商的采购力度。

  4.产业结构调整加快。电子基础类产品和高技术、高附加值产品增长强劲,人员构成不断优化。1-6月,电子元件、器件产品分别增长29.4%和34.3%,占全行业的比重为33.2%,比上年提高了3个百分点;软件业增长30%,占全行业的比重为12.9%,同比提高了2.3个百分点;生产笔记本电脑4798.8万台,增长33.3%,占微机产量的比重为72.2%,同比提高了5.6个百分点;生产平板电视1172万台,占彩电产量的比重为 30%,比去年同期提高了8.5个百分点,生产液晶电视1150万台,增长60.5%,占彩电产量的比重为29%,同比提高了7.1个百分点;人员不断向知识性、技术性聚集,本科以上学历人员占所有从业人员的比重超过10%,同比提高了 1.5个百分点,制造业拉动全国就业674.8万人,增长7.7%。

5.产品出口平稳增长。1-6月,电子信息产品对外贸易额达到4239.8亿美元,占全国外贸总额的20.9%。出口2448.1亿美元,同比增长23.6%,比全国出口增速高1.8个百分点,占全国出口总额的比重为 36.7%;进口1791.7亿美元,同比增长17.4%,占全国进口总额的比重为31.6%。分产品来看,笔记本电脑、彩电、数码相机等大宗产品出口增速均超过20%,但手机、激光视盘放像机、集成电路出口增速较缓,打印机出口负增长。

  6.软件产业发展继续看好。1-6月,软件业务收入为3442亿元,同比增长30%,同比提高了2个百分点,高于制造业9.3个百分点,拉动全国就业超过130万人,增长8%。其中软件技术服务增长最快,增速达46.8%,占软件产业收入的比重为19%,同比提高2.3个百分点;软件出口及服务外包发展较好,完成出口额49.5亿美元,同比增长45%,完成软件服务外包 4.5亿美元,同比增长68.3%,占软件出口额的比重为8.7%,同比提高了2个百分点。

  7.固定资产投资增速减缓。1-5月,电子信息产业完成固定资产投资730亿元,同比增长5.5%,比去年同期下降14.9个百分点,低于全国工业投资增速20.7个百分点。从产品类别来看,电子元件业仍是拉动投资增长的主要力量,同比增长17.2%,同比提高2.7个百分点,高出全行业平均水平12个百分点。

值得关注的问题

  1.美国经济次贷危机不断扩大的影响继续深化。目前,美国居民消费增长大幅放缓,经济滞胀的潜在危机继续加大。第一季度,美国失业率达5.1%,创5年来的新高,居民消费支出环比增速不足0.1%,工厂订单环比呈下降趋势(-2.3%和-1.3%),消费者信心指数3月为64.5,创5年来的新低。这对我国经济的发展将带来一定影响。

  一是美国经济滞胀的风险加大,进一步影响全球经济,使我国电子产品出口需求减弱,各国针对我国的贸易保护措施将增加。1-6月,我国电子信息产品对美国出口增长11%,同比回落了20个百分点;对荷兰出口增长20.4%,同比回落了18个百分点;对英国出口增长10.1%,同比回落了19个百分点;对法国出口增长24.4%,同比回落了50个百分点。由于欧美是我国产品出口的主要市场,其增速下滑导致全行业出口增速同比回落了8个百分点。

  二是人民币升值压力加大,加工贸易企业占电子信息产业的70%以上,人民币每升值0.1个点,就导致加工贸易企业运营成本增加0.5-0.8个点。今年以来人民币升值0.5个点,带来全行业加工贸易企业收入减少1.7%,1-6月全行业共减少收入260亿元。

  2.产业结构调整的严峻形势仍未得到缓解。目前国内关键元器件发展相对滞后,产业链条不够完善,尤其是缺少核心器件、高端芯片、基础软件、准用设备、测量仪器等五大领域的核心技术,随着技术升级换代,产业发展日益受到制约,企业赢利能力较弱。

 3.产业面临的生态要求日益迫切。从国际看,当前全球正兴起产业生态发展的热潮,一方面使产业发展面临全新理念,企业要从设计源头重视产品生态发展,建立生态参数档案,并将生态评估贯穿整个产品生命周期。同时也使出口面临新壁垒,企业成本因材料、设备更换及机构调整和设计生产流程变革将大大增加,相关检测成本也将提高。从国内看,节能减排工作任务艰巨,国内电子废弃物回收处理形势十分严峻,亟须采取对策促进产业循环发展。

  4.企业景气指数高位回落,企业家信心有所减弱。受汶川地震、南方水灾等自然灾害影响,企业景气指数明显低于上年同期,受国际国内经济环境的不确定因素影响,企业家对宏观经济评价谨慎乐观,企业家信心指数有所回落。第二季度,全国工业企业景气指数为131.3,同比下降8.6个百分点;企业固定资产投资景气指数为119.8,同比回落3.3个百分点;企业家信心指数为134.8,同比回落8.3个百分点,其中东部地区企业家信心指数回落更明显,同比下降10.7个百分点。

  5.灾后恢复生产任务艰巨。

  一是资金短缺。目前,灾后企业职工安置、住房与厂房维修、恢复生产和建设都需要大量资金。大部分受灾企业面临较大的资金压力,筹资困难,特别是软件类中小企业融资难问题更加突出。

  二是生产要素紧张。煤、电、油、气、运供应能力严重不足,全国铁路、公路、机场货物运送困难,电子信息产业原材料、PDP(等离子)等重点项目设备入川、产成品出川受到严重影响;恢复生产急需的建材供应紧张,水泥、砖、沙等紧缺,价格高企(砖售价已涨到0.5元/块),制约着企业恢复生产的速度;部分地区的电力、天然气供应未完全恢复,在一定程度上影响了产能的发挥。

  三是次生灾害影响严重。(1)人才受损。震灾对投资者和从业人员信心打击很大,导致软件与信息服务业部分高技术人才流失。灾区恢复生产招工困难,劳工费用比震前上涨3-4倍。外国工程技术人员拒绝进入震区,导致进口精密设备无法修复。(2)市场流失。一些企业停产导致销售合同无法履行,客户转移,市场丢失。(3)投资信心消减。震灾破坏了企业发展的资金链,降低了投资收益甚至使投资收益为负数,使外来投资者信心严重受挫。(4)恢复生产支持力度有限。软件业中小企业较多,对其恢复生产、灾后重建的关注、关心、支持有限。(5)发展后劲不足。部分企业主要精力用在恢复生产上,没有精力考虑长远发展,发展后劲不足将困扰部分企业。

下半年形势展望

  下半年,电子信息产业的发展仍是机遇与挑战并存。

  1.国际经济形势。

  一是世界经济发展趋缓使全行业的发展增加了许多不确定因素。当前国际经济环境复杂严峻,全球经济增长放缓,美国次贷危机和美元持续贬值对国际经济和金融市场带来较大冲击,石油、粮食及其他原材料价格持续上涨,全球经济通胀压力不断加大。联合国将2008年世界经济增长预测值下调到1.8%,比2007年回落了2个百分点。国际货币基金组织预计2009年世界经济增速将进一步减缓,未来两年全球经济增长将低于3%,进入衰退的概率为25%。这对我国产品出口将有一定影响。

二是全球电子信息产品市场总体依然看好,技术升级带来的整机更换热潮以及新兴市场加大信息化建设投入,都将成为推动产业发展的重要力量。据IDC(互联网数据中心)等国际权威机构预测,2008年,手机、笔记本电脑、液晶电视、数码相机、软件服务等的增速均将达两位数,预计手机出货量为13亿部,微型计算机3亿台(其中笔记本电脑达1.2亿台),液晶电视1亿台,数码相机1.5亿台。

  2.国内经济形势。

  一是国内宏观形势和政策调整对产业投资带来一定冲击。(1)国家宏观调控措施影响投资的增长。今年以来,国家为遏制国内经济从偏快转向过热的势头,将调控固定资产投资增长作为重要的举措,继续坚持从紧的货币政策,严格控制信贷过快增长。同时,在土地供应上采取更加严格的措施,特别是东南沿海的工业土地供应日趋紧张。这将继续影响全行业的投资增长。(2)加工生产的成本比较优势弱化导致外资企业投资信心下降,投资增速减缓。人民币升值、两税并轨实施、劳动合同法生效、加工贸易管理变革等宏观环境的变化,导致企业生产成本增加,外商投资信心下降,外资企业的扩产投资将继续转移。(3)企业生产要素成本上升,基础产品价格高企,贷款利率上涨,电子产品价格下降,生产企业利润空间减少,企业经营将更困难。

  二是国内产业发展仍面临不少利好因素。第一,党的十七大报告中首次将信息化与工业化、城镇化、市场化、国际化并列为我国经济发展的新任务,提出要大力推进信息化与工业化融合。目前,各部门、各地区正在积极将这一精神落实到具体领域中,这有利于加快电子信息产业改造传统产业的步伐,为产业发展创造了新的巨大空间。第二,国家日益重视和谐社会建设和区域协调发展,这将为中西部地区和农村信息化发展创造更好的环境,并在增强低收入人口购买力上提供更多支持,中小城市和乡镇农村的市场前景看好。第三,新一代移动通信系统的启动,使移动通信设备和终端市场前景看好,特别是3G技术的商用、手机智能化、新兴增值业务的出现等,将拉动国内手机用户的增长。

  因此,预计下半年除突发事件外,全行业经济增速将继续保持22%-25%。

政策建议

  当前正值国家经济发展方式转变的重要时期,也是信息产业转型升级的关键阶段,建议国家以信息产业为切入点,推动经济结构调整升级,从以下方面给予支持:

  1.尽快研究出台对受灾企业的扶持政策。一方面对受灾企业分类制定税收、信贷和用地支持政策,保证企业恢复生产所需生产要素的供应;另一方面积极引导沿海地区、境外投资者到川投资,促进灾后恢复重建。

2.加大对信息产业核心领域的支持。国家应推动软件、集成电路产业促进条例尽快出台,从法制上保障软件、集成电路产业的优先发展。要借鉴彩电国产化的成功经验,组织实施平板显示器件专项工程,提高对研发的扶持力度,避免在新一轮产业竞争中丧失先机。要举全国之力对信息产业关键领域的技术进行攻关,保障国家的控制力,其中最重要的是理顺管理体制和整合有效资源。

  3.将信息产业作为推进生态文明的示范行业。信息产业是国民经济的战略支柱产业和高技术的主要代表产业,建议国家将信息产业作为推进生态文明的示范行业给予扶持和推广。一是出台电子电器产品生态设计的管理法规,从源头保障产业的生态发展,为其他行业提供立法示范。二是建立产业生态发展专项资金,扶持电子有毒、有害物质替代材料及电子废弃物拆解处理设备的研发和产业化。三是对国内从事电子废弃物回收处理的企业给予税收优惠,可参照《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》予以扶持。

  4.将信息产业作为国家外贸发展重点扶持的行业。一是鼓励电子信息优势企业对外投资和跨国经营,在税收、信贷等方面出台扶持政策,引导企业到国外发展加工贸易。二是在鼓励进口政策中,对电子信息产业给予倾斜扶持,为企业进口关键设备提供贴息支持。

  5.推动信息产业作为区域经济升级的突破口。国家要在推动区域发展战略中,引导中西部地区以软件、新型元器件、电子材料等高技术、低污染行业为切入点,结合当地资源优势和信息化应用状况,高起点发展区域特色经济,并在融资、税收等方面给予政策扶持,以转变经济增长方式,推动产业和区域结构优化升级。

   



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